BEIJING – Si los fabricantes de automóviles globales creen que pueden expandir su dominio en China en la era eléctrica, es posible que se sorprendan.
Los reyes de la era de la combustión como General Motors y Volkswagen se están quedando atrás de los jugadores locales en el floreciente mercado de vehículos eléctricos (EV) de China, un país clave para financiar y hacer crecer sus ambiciones eléctricas y de conducción autónoma.
Para la empleada de Tianna Cheng en Beijing, el principal dilema a la hora de comprar un crossover eléctrico Xpeng de 180.000 yuanes (27.000 dólares) era si optar por un coche BYD o Nio; no tomó en serio las marcas extranjeras.
«Si hubiera comprado un automóvil a gasolina, podría haber considerado marcas extranjeras», dijo la mujer de 29 años de camino a casa desde el trabajo. «Pero yo quería un vehículo eléctrico y, aparte de Tesla, he visto pocas marcas extranjeras aplicar correctamente la tecnología inteligente avanzada».
Impulsadas por la demanda de consumidores como Cheng, las ventas de autos eléctricos se están disparando en el mercado automotriz chino de aproximadamente $ 500 mil millones, el más grande del mundo.
Según datos de la Asociación de Fabricantes de Automóviles de China, en los primeros cuatro meses de 2022, la cantidad de automóviles de pasajeros de energía nueva (vehículos eléctricos puros e híbridos enchufables) se duplicó con creces con respecto al año anterior a 1,49 millones de automóviles.
La tecnología más limpia representó el 23 por ciento del mercado de automóviles de pasajeros de China, donde las ventas totales de vehículos cayeron un 12 por ciento, lo que refleja una fuerte caída en la demanda de automóviles a gasolina.
No hay marcas extranjeras entre los 10 principales fabricantes de automóviles en el segmento de vehículos de nueva energía (NEV) este año, con la notable excepción del pionero eléctrico estadounidense Tesla, en tercer lugar, según datos de la Asociación de Automóviles de Pasajeros de China.
Todas las demás son marcas chinas, desde BYD y Wuling hasta Chery y Xpeng. El líder chino BYD ha vendido alrededor de 390.000 vehículos eléctricos en el país este año, más de tres veces la cantidad del líder mundial Tesla. El fabricante de automóviles tradicional en primer lugar es el negocio de Volkswagen con el Grupo FAW, que ocupa el puesto 15 en ventas de vehículos eléctricos.
Cheng dijo marcas extranjeras, ya sea Buick Velite 7 o Volkswagen ID. serie, no pudo proporcionarle lo que estaba buscando: un vehículo eléctrico capaz de brindarle la «comodidad» de una experiencia de teléfono inteligente en su vehículo.
«Las marcas extranjeras están tan lejos de mi vida y estilo de vida», dijo Cheng, cuyo asistente digital administra los inicios de sesión en aplicaciones como Alipay y Taobao y «hace todo por mí, desde abrir ventanas hasta escuchar música». -las actualizaciones de aire.
Es una buena inversión. Las marcas globales han dominado en China desde la década de 1990, capturando típicamente una participación colectiva del 60-70% de las ventas de automóviles de pasajeros en los últimos años. En los primeros cuatro meses de 2022 alcanzaron el 52%, con una cuota mensual del 43% en abril.
Señalando la escala del desafío que enfrentan los fabricantes de automóviles tradicionales, dijo el CEO de Nissan, Makoto Uchida. Reuters que algunas marcas «pueden desaparecer dentro de tres a cinco años» en China.
«Las marcas locales se están fortaleciendo», dijo Uchida, exjefe de Nissan en China, y agregó que la calidad de los vehículos eléctricos de los fabricantes chinos ha mejorado rápidamente, con avances en unos pocos meses.
«Habrá muchas transformaciones en China y debemos observar la situación con cuidado», dijo el CEO, y agregó que los fabricantes de automóviles deben ser ágiles en el diseño, desarrollo y lanzamiento de nuevos modelos.
“En esos aspectos, si fuéramos lentos, nos quedaríamos atrás”.
«Nativos de alta tecnología»
Bill Russo, un exejecutivo de Chrysler que ahora dirige la consultora Automobility con sede en Shanghái, dijo que las marcas globales deben cambiar las cosas rápidamente porque controlan menos del 20 por ciento del creciente mercado automotriz de China por sí mismas.
«Las marcas chinas están ganando la carrera de los vehículos eléctricos», dijo Russo, y agregó que el cambio de los consumidores a automóviles que son esencialmente teléfonos inteligentes sobre cuatro ruedas parecía irreversible y que los principales fabricantes de automóviles luchaban por mantenerse al día.
«Creo que es un cambio de siglos hacia la alta tecnología», dijo sobre la demanda de los consumidores de un «servicio digital centrado en el usuario» con un enfoque en la interfaz, la conectividad y las aplicaciones.
“Las empresas tradicionales no son nativas de la alta tecnología”.
Las marcas del Grupo Volkswagen, incluidas Volkswagen, Audi, Bentley, Lamborghini, Porsche y Skoda, han dominado el mercado durante gran parte de las últimas dos décadas, junto con marcas de General Motors como Buick, Chevrolet y Cadillac.
Según LMC Automotive, los dos grupos globales tenían participaciones en el mercado mundial de automóviles de casi el 13 % y el 12 %, respectivamente, en China el año pasado. El gigante de Detroit GM también tiene una participación del 44% en SAIC-GM-Wuling Auto (SGMW), controlada localmente, e incluye sus ventas en los datos del grupo, aunque SGMW no fabrica marcas estadounidenses, solo automóviles Wuling y Baojun.
GM ahora se está enfocando en ganarse a los compradores más jóvenes en las grandes ciudades que hasta ahora han rechazado en gran medida sus modelos, según dos personas familiarizadas con el negocio del fabricante de automóviles en China.
El grupo anunció planes de electrificación para gastar más de $ 35 mil millones a nivel mundial para 2025, incluidos más de 30 vehículos eléctricos nuevos, incluidos más de 20 en China, comenzando este año con el lanzamiento del SUV totalmente eléctrico Cadillac Lyriq.
Las dos fuentes dijeron que el lanzamiento de Lyriq sería seguido por un Buick SUV eléctrico y un crossover eléctrico más pequeño y deportivo, ambos programados para este año.
Las ventas de Buick han caído un 32 % en los últimos cinco años a 828 600 vehículos en 2021, mientras que Chevrolet se ha reducido a más de la mitad a 269 000 vehículos, según LMC Automotive.
gm dijo Reuters tenía como objetivo instalar una capacidad de producción de 1 millón de vehículos eléctricos anualmente para 2025 en China, y agregó que la demanda de la familia Buick Velite NEV y Chevrolet Menlo EV «aumentó significativamente» en 2021 y tres meses antes de este año.
Dijo que estaba implementando tecnologías inteligentes que incluyen asistencia de conducción en carretera con manos libres, seguridad cibernética de «grado aeronáutico» y actualizaciones de software inalámbricas.
¿Velocidad en la autopista?
Volkswagen, que gastará aproximadamente $ 55 mil millones a nivel mundial en vehículos eléctricos para 2026, ha lanzado su nueva generación de ID. serie en China a principios del año pasado, pero no cumplió su objetivo de vender entre 80.000 y 100.000 autos el año pasado. Tiene como objetivo vender de 160.000 a 200.000 identificaciones. autos este año, a pesar de que solo vendió 33,300 hasta abril.
De acuerdo con una persona cercana a GM y un conocedor de Volkswagen, una de las principales preocupaciones de las marcas extranjeras es que sus nuevos vehículos eléctricos estén diseñados más para el mercado estadounidense y europeo, con un mayor énfasis en el rendimiento y la durabilidad.
«¿Velocidad de la autopista? En la mayoría de las ciudades importantes de China, el tráfico está tan congestionado que la gente ni siquiera puede conducir a más de 60 km/h la mayoría de los días», dijo una fuente cercana a GM que está familiarizada con los planes de productos y productos del fabricante de vehículos. procesos de desarrollo. .
Volkswagen dijo que la demanda de NEV en China está fuertemente relacionada con el tema de los «automóviles inteligentes», y agregó que está invirtiendo en investigación y desarrollo local, particularmente en software.
«Nuestra estrategia nos permitirá lograr nuestros ambiciosos objetivos en China. Para 2030, también queremos ser el líder del mercado de vehículos eléctricos y así asegurarnos de que Volkswagen siga siendo el número uno en China en el futuro», agregó.
El desafío para las marcas globales es encontrar la fórmula para atraer consumidores en las principales ciudades con ingresos disponibles, como Cheng en Beijing y Li Huayuan, un ingeniero civil de Shanghai.
Li solo consideró a regañadientes las marcas japonesas y alemanas cuando compró su sedán eléctrico BYD el año pasado por 290.000 yuanes, incluido el seguro.
«Me parece que solo Tesla se destaca de las marcas estadounidenses», dijo desde su automóvil BYD estacionado en la ciudad de Mianyang, provincia de Sichuan, donde está trabajando en un proyecto. «Las otras marcas ni siquiera me parecen competitivas».
($ 1 = 6,6499 yuan renminbi chino)
(Reporte de Norihiko Shirouzu; Reporte adicional de Zoey Zhang en Shanghái, Kevin Krolicki en Singapur y David Dolan en Tokio; Edición de Pravin Char)
¿Velocidad en la autopista?
